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工業雲平台之戰已打響 最大的獲利者是誰?

未知 2019-07-16 10:53

工業雲平台正在成為工業巨頭角逐的新戰場。在今年4月的德國漢諾威工業展上,各大製造業巨頭都將自家的雲平台與數字化解決方案作為核心展示內容。一個新的工業雲平台戰場正在形成。

這場戰火從兩年前開始點燃。2015年8月,總部位於美國的GE公司率先宣布推出首個麵向工業數據和分析的雲平台Predix,2016年2月,Predix正式對開發者開放。

2016年4月的德國漢諾威工業展上,西門子宣布將推出雲平台MindSphere,到了2017年4月的漢諾威工業展,MindSphere已經成為西門子展區最核心的展出內容。

同樣在今年的漢諾威工業展上,總部位於瑞士的ABB宣布推出ABB Ability,它集成了ABB從設備到邊緣計算到雲服務的跨行業、一體化的數字化能力。總部位於法國的施耐德電氣推出了EcoStruxure平台,它綜合了施耐德電氣的互聯互通菠菜娛樂、邊緣控製,以及應用、分析和服務。

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在國內,包括三一重工、海爾、中國航天科工等公司也開始打造自己的平台,推出了樹根互聯、COSMOPlat、航天雲網等工業互聯網平台菠菜娛樂。

縱觀工業革命的曆史,可以簡單概括為機械化、電氣化、自動化、數字化的逐步進化,每一個階段都是由於新的革命性技術與工業發生碰撞而產生。

目前各種工業雲平台的出現,是當前工業數字化革命的最新表現,它綜合了物聯網技術、傳感器技術、雲技術、大數據技術等逐漸發展成熟的新興技術,與原有的自動化技術、工業軟件結合,正在創造出全新的商業圖景。

率先布局工業雲平台的巨頭們希望搶占這一製高點,在原來為工業客戶提供縱向數字化解決方案的基礎上,進一步發展成橫向的雲平台,建立自己的物聯網操作係統,從中賺取利潤。

在個人電腦、智能手機等消費互聯網領域出現過的操作係統之爭,很可能在工業互聯網領域以一種新的形態重現,角逐勝敗的關鍵因素將是各家的生態建構能力。

從雲技術的架構來看,工業雲平台都將自己定位為平台即服務(PaaS)的供應商,它們與微軟、亞馬遜、電信運營商等基礎設施即服務(IaaS)供應商合作,希望建設一個開放的生態,引入係統集成商、軟件公司等第三方開發者進行軟件即服務(SaaS)的開發。

巨頭們逐漸亮劍,打響了工業領域的未來之戰。

數字化革命的價值

工業雲平台並非憑空產生,它背後是工業巨頭們多年來對數字化技術在工業領域應用的積累。

2007年,西門子以35億美元收購了菠菜娛樂生命周期(PLM)管理軟件公司UGS,這是西門子轉型曆史上一起標誌性的收購。此後十年,西門子收購了一係列工業領域的軟件公司,涉及製造執行係統(MES)、VR技術、機電仿真技術、大數據分析、增材製造、設計自動化等多個領域。

2014年5月,西門子宣布了公司的“2020願景”,未來將專注於電氣化、自動化和數字化,將原有的16個業務集團合並為9個,並設立數字化工廠(Digital Factory)業務集團。而數字化正逐漸成為西門子增長最快的業務。西門子CTO Roland Busch在2016年底的一次公開演講中表示,2016財年,西門子以軟件和數字服務為主的數字化業務營收約為43億歐元,預計到2020年,其數字化業務營收複合年均增長率約為8%,這一增速超過自動化業務3%到4%的預計增速,也超過電氣化業務1%到2%的預計增速。

西門子經常強調,自己是歐洲第二大軟件公司(僅次於SAP),其軟件開發人員超過有1.7萬多人。

GE有著類似的路徑。2015年9月,GE宣布成立GE數字化集團(GE Digital),GE董事長伊梅爾特當時表示,計劃到2020年將GE變為全球前十大軟件公司。伊梅爾特預計,到2020年,GE數字化業務營收將達150億美元。

GE與西門子是智能製造的美國路徑與德國路徑的代表企業,各自的標簽分別是工業互聯網與工業4.0。

這些數字、軟件技術的引入,讓製造企業有能力對產線的設計、生產、運營、銷售、服務的各個環節進行數字化模擬,在現實世界的生產線之上建立一個虛擬的數字化生產線,並且通過收集各個環節的數據,結合行業知識,在數字世界中進行分析,優化現實世界中每個環節的效率。這一概念被業內稱作“數字化雙胞胎”(Digital Twin)。

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微軟(中國)雲計算與企業級菠菜娛樂業務群高級菠菜娛樂市場經理李冕對記者如此總結智能製造帶來的變化:第一步是精細化的管理,通過柔性化、精細化節省成本,降低次品率;第二是從自動化走向智能化,典型的應用是預測性運維;第三是商業模式從賣菠菜娛樂向賣服務轉型。

中國信息化百人會在今年初發布的《2016中國信息經濟發展報告》中指出,消費互聯網的技術效應是提高交易效率,而產業互聯網的技術效應是提高生產效率。

關於提高生產效率,一個經常被提到的概念是GE董事長伊梅爾特在2012年撰文提出的1%的威力:即在工業領域,即便效率提高1%,它帶來的收益也是巨大的。伊梅爾特預測,未來15年,在航空發動機領域,如果能夠節省1%的燃料,可以給客戶節約300億美元;在發電領域,1%的發電效率提升意味著節約600億美元燃料;在石油勘探領域,1%的資本利用率提升意味著節省900億美元支出。

應用的案例已經不勝枚舉,並且遠超1%。

ABB於漢諾威展示了其數字化解決方案ABB Ability在電機上的應用,通過監測數據進行分析優化,能夠最高減少70%的非計劃停機時間,提高30%的使用壽命,提高10%的能效。

2016年底,GE與威騰股份啟動數字化工廠轉型項目,GE數字化集團中國區總裁兼首席商務官王春文表示,數字化升級後的威騰生產線,預期將降低20%的製造成本與在製品庫存,提升30%的人均產量,並全麵提升菠菜娛樂質量。威騰股份也成為了GE全球供應鏈中首個展開數字化工業轉型的中國供應商。

在西門子的首個工業4.0樣板工廠——安倍格工廠中,通過能效管理,其能效提高了20%。

戰場升級

工業雲平台的出現,是工業領域數字化革命的自然延展。它意味著智能製造市場的爭奪,從單一的縱向解決方案向橫向的平台生態競爭升級,並且為把“1%的威力”拓展到醫療、交通、能源、建築等多個領域打下基礎。

事實上,在單個的數字化解決方案中,雲技術的存在就已經必不可少。在把現場的數據搜集上來之後,對數據進行分析、處理,就需要在雲端進行。隻是這裏的雲技術,還並非通用的雲平台,隻是麵向單一的客戶。

GE與西門子自身也擁有數量龐大的製造工廠,其數字化解決方案的實施也經曆了解決自身內部需求到向客戶、行業逐漸拓展的過程。

西門子在推銷工業4.0工廠之前,其德國安倍格工廠和成都工廠已經率先建成,每年有著升級製造夢想的參觀者絡繹不絕。GE在全球有超過500個製造工廠,其數字化商業有著為GE服務(GE for GE)、為客戶服務(GE for Customer)到為世界服務(GE for World)的三重遞進戰略。

在這個過程中,橫向、開放的雲平台的重要性逐漸凸顯。它是底層數據的入口,並為頂層的軟件應用提供支撐,處在數字化解決方案的核心位置。布局雲平台的公司,都希望將其打造為開放的物聯網操作係統,吸引更多的工業用戶入駐,將其數據接入到平台,並與係統集成商、軟件公司等第三方開發者合作,開發符合客戶需求的工業應用。

據中國信息化百人會發布的《2016中國信息經濟發展報告》統計,多家研究機構都對工業物聯網的市場做出了樂觀的預測。Gartner預測到2020年,全球物聯網終端支出將達到30110億美元,其中消費者應用15430億美元,跨行業企業應用5660億美元,垂直行業應用9110億美元。Industry ARC預測,2021年工業物聯網市場將達到1238.9億美元;GE預測未來15年中,工業物聯網領域投資最高可達60萬億美元。中投顧問估算,到2020年,中國工業物聯網市場規模將突破4500億元。

在這個巨大的市場中,定位於物聯網操作係統的工業雲平台處在核心位置,它也理所應當成為了巨頭們搶占的製高點。

西門子(中國)有限公司數字化工廠集團數字化服務負責人李漓在一次媒體交流會上以個人電腦為例,簡單類比了雲平台的作用,對電腦而言,它感知鼠標、鍵盤的輸入,通過操作係統上的軟件進行運算,將結果通過輸出係統反饋給用戶;而雲平台是從真實世界車間底層感知數據,通過雲端的App計算,將結果反饋給工廠的管理層,雲平台在物聯網中的作用正如電腦的操作係統對於電腦的作用。

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GE和西門子已經搶先一步,Predix與MindSphere都是明確定位於PaaS的物聯網操作係統。

這兩個平台的開發者生態也已具雛形。GE提供的數據顯示,目前全球已經有2.4萬名開發者參與到Predix平台的軟件開發中來,各類應用超過250個。在今年的漢諾威工業展上,與西門子MindSphere一起亮相的,還有與其合作的軟件開發者,包括微軟、埃森哲、Eversoft、Atos等軟件公司,在西門子的雲平台上,也已經有超過50款西門子與開發者開發的APP。

ABB與施耐德緊隨其後。不過相比GE和西門子,其目前推出的平台側重已有數字化能力的集成,但未來也將在通用的PaaS平台發力。在雲平台上,它們正處在從縱向解決方案向橫向平台拓展的過程中。

ABB在漢諾威推出的ABB Ability是ABB從設備到邊緣計算到雲服務的跨行業、一體化的數字化能力,已包含180多種解決方案。ABB在給記者的答複中表示,ABB Ability包括支持數字化功能的行業解決方案以及搭建這些解決方案的平台。

值得一提的是,在漢諾威會展期間,ABB還與軟件巨頭IBM達成合作,IBM此前也曾推出通用雲平台Bluemix,但是這或許並不意味著ABB將借用IBM的雲平台。ABB在給記者的答複中表示,雙方的合作將ABB Ability與IBM Watson物聯網認知計算技術結合,幫助工廠及智能電網領域客戶創造價值,並且ABB還在答複中明確表示,ABB未來在PaaS會有布局。

施耐德電氣的Ecostruxure平台包含三層架構:互聯互通的菠菜娛樂、邊緣控製,以及應用、分析及服務。前二者都是施耐德電氣具備數據互聯與分析能力的硬件菠菜娛樂及係統,第三層——應用、分析及服務——正是施耐德電氣在雲平台方向的著力點。

據施耐德電氣中國區工業事業部軟件負責人徐哲介紹,施耐德電氣的軟件業務包含兩方麵,一個是行業縱深軟件,一個是平台型軟件。在行業縱深軟件方麵,施耐德電氣在2016年發布了針對不同行業的8個解決方案,而在平台型軟件方麵,施耐德電氣希望給客戶或者第三方軟件集成商提供一個平台型的工具,讓他們可以此為自己的客戶做定製性深度開發。

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顯然,當前階段,並非所有的製造企業都是這些雲平台爭奪的對象。一家製造企業在進行數字化改造之前,離不開其電氣化、自動化的基礎,而中國的製造業量大麵廣,發展情況複雜。盡管如此,可以預計的市場也足夠讓人心動。

西門子(中國)有限公司副總裁、數字化工廠集團總經理王海濱在一次媒體溝通會上表示,根據中國政府相關文件,到2020年,中國要建成超過300個智能製造試點示範項目,精選確定150個以上智能製造標杆企業,培育40個以上主營業務收入超過10億元、具有較強競爭力的係統解決方案供應商,以這些數據為參考,中國智能製造的市場是相當可觀的。

雲平台怎麽賺錢

雲平台的出現將給工業領域帶來新的商業模式。西門子PLM軟件業務部總裁Tony Hemmelgarn在漢諾威會展現場對記者表示,西門子將通過在MindSphere平台上開發的工業軟件盈利,也將通過第三方開發者使用平台資源來盈利。

借助於西門子本身的行業知識積累和軟件開發能力,西門子自己也是MindSphere平台上SaaS軟件的重要開發者,在已經發布的50餘款App中,有相當部分是西門子自己開發的,西門子也將從這些APP中盈利。

向第三方開發者收費,是Predix、MindSphere這樣的雲平台的盈利模式。

在智能手機領域,蘋果公司開發的ioses係統是智能手機的操作係統,蘋果公司會對App Store上出售的應用抽取30%的收入。而在工業雲平台上,多位受訪的專家都表示,平台運營方的收費模式不會如此簡單。

GE(中國)副總裁兼數字化首席技術官、GE創新坊總經理譚瑞忠對記者表示,Predix的收費模式是從業務角度出發,根據管理資產的數量、鏈接的數量、數據的流量、占用平台、軟件的資源等因素來決定定價模式,根據占用資源的多少,定價標準有一定的區分,但是不會如消費互聯網一樣一刀切。

西門子(中國)公司工廠數字化服務業務拓展經理王保健表示,MindSphere作為PaaS平台給用戶提供服務,根據實際使用進行收費,按照所連接的設備數量、采集的變量頻率和數量,以及實用的APP種類進行統一計算。

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在西門子官網有關MindSphere的問答板塊上,給出了一個實際的收費案例,其費用包括接入MindSphere的每個月的月租費用,使用西門子的一款專業APP——Fleet Manager——的費用以及數據采集的費用。對於一個使用三個電機的水泵,以每分鍾一次的頻率服務電壓、電流、溫度、轉矩、流量等共32個數據,根據其定價標準,對應的費用分別是月租150歐元,APP使用費15歐元,數據服務費用2.9歐元,每月收費共大約168歐元。

軟硬融合

西門子與GE的雲平台,都是基於PaaS開源技術Cloud Foundry開發出來的,並隨著技術的發展不斷演進。包括兩家公司專家在內的多位受訪專家都認為,從技術和平台的功能來看,這些工業雲平台並無本質差異。

如同消費互聯網領域的操作係統競爭一樣,決定工業物聯網操作係統競爭前景的,將是各家的生態搭建能力。換言之,誰能吸引更多的工業用戶入駐平台,誰能吸引更多開發者,誰能提供更多滿足用戶需求的應用,誰就將取得優勢。

這也決定了各公司都需要尋找不同領域的合作夥伴來搭建生態。

對於工業企業來說,其優勢在於對行業專精知識的理解。施耐德電氣高級副總裁、工業事業部中國區負責人馬躍在一次演講中表示,數字化有許多東西是有數據無知識。他舉了一個簡單的例子來說明這種區別:我和一位懂空調的師傅聽到空調的噪音,這個噪音就是數據,但是師傅會知道噪音意味著空調出了什麽問題,這個區別就是知識。

西門子的李漓如此總結:價值的來源不是IT技術,不是平台商業模式,而是垂直領域特定應用場景的專精知識,要以軟件將這些知識的價值變現。

因此,對於工業企業,要麽自己補上軟件能力的短板,要麽選擇與軟件公司合作開發。

從雲技術架構角度來看,工業雲平台都是定位PaaS的平台服務,其底層的基礎設施服務(IaaS)有成熟的供應商,在國際市場,微軟的Azure和亞馬遜的AWS基本瓜分了這一市場。受訪的多家工業企業都表示,不會再尋求自主搭建IaaS服務。

工業領域的應用也在改變著雲服務商的角色,微軟的李冕告訴《財經》記者,現在大家不再談論帶寬、存儲的能力,這些都是必需的,大家更看重有了基礎雲服務之後能帶來怎樣的智能服務,比如認知服務,機器學習功能,在工業領域,海量數據抓取之後如何應用,通過非人工手段變得更加智能化、精細化、柔性化。

根據目前的政策,外企的雲服務要想落地中國,必須尋找一個中國合作夥伴。今年3月,GE與中國電信簽署合作協議,據譚瑞忠對《財經》記者介紹,與中國電信的合作最重要的方式是中國電信充分發揮網絡基礎設施與運營服務的綜合優勢,以及在生產製造行業的客戶優勢,而GE是做技術提供方。隨著業務的不斷拓展,GE在中國的合作夥伴也會與GE一道拓展其他市場機遇。

李漓表示,西門子正在積極接觸國內的電信運營商和互聯網基礎設施運營者,也在和國內主要雲服務廠商積極接觸,來推動MindSphere在中國的落地。

生態是競爭成敗關鍵

更重要的競爭來自如何爭取客戶。

若簡單對比西門子與GE的業務組成,二者在包括交通、能源、醫療、燃氣輪機等多個領域都是直接的競爭對手,二者最大的區別是GE的航空航天業務與西門子的過程工業和數字工廠業務下的PLC、電機、驅動等菠菜娛樂是對方業務板塊所沒有的。

李漓在一次媒體溝通會上談到MindSphere的競爭優勢時,強調了西門子自動化、電氣化菠菜娛樂的覆蓋率以及相關行業知識的優勢。在李漓看來,這些此前西門子硬件業務的積累,讓MindSphere在獲取數據時效率、成本和標準化方麵都更占優。從業務結構上,MindSphere配合西門子的Teamcenter的軟件平台和數據平台,能夠覆蓋菠菜娛樂從設計到生產到服務的全生命周期。

西門子通過收購UGS打造了自己在PLM上的能力,而GE則選擇與美國領先的PLM供應商PTC深度合作。

此外,PTC通過收購軟件公司Kepware具備了各種異構設備的連接技術,它集成了各種工業級設備的通信和連接協議,解決了不同現場設備的數據傳輸問題。PTC自己也開發了Thing Worx平台,與Predix也有合作,開發應用並提供解決方案。

譚瑞忠在接受記者采訪時,強調了GE在製造執行係統(MES)和數據采集監控係統(Scada)方麵強大的積累,這些業務為GE積累了廣泛的工業用戶。此外,譚瑞忠也表示,美國深厚的互聯網基因讓GE受益,決策層更早意識到互聯網對工業的影響,從而能從頂層推動集團的轉型。

ABB在今年4月收購了自動化廠商貝加萊,彌補了其在機械與工廠自動化領域的短板。通過這次收購,ABB在給《財經》記者的回複中表示,ABB 成為能夠全方位提供測量、控製、驅動、機器人、數字化和電氣技術與軟件解決方案的唯一工業自動化供應商。

馬躍則對記者強調了施耐德電氣在能源解決方案方麵的積累。馬躍表示,在怎樣解決工業能耗的問題上,不管是菠菜娛樂級,還是軟件解決方案上,施耐德都有很強的發言權。

可以看出,各大巨頭都在尋求差異化競爭,而工業雲平台的未來格局,將越來越趨向寡頭競爭。

PTC高級售前總監紀豐偉對記者表示,許多公司做工業物聯網平台是要搶占數據入口,而對工業企業來說,一旦選定了一家平台,更換就很難。而對平台來說,接入的數據越多,話語權就越大,如同海綿吸水,物聯網平台的競爭就是看誰的吸水能力強。因此,各家都是從自己擅長的領域和已有的客戶群去拓展。而最終誰能存活下來,要看誰的開放性強、兼容性好。

與消費互聯網不同,工業互聯網麵對的客戶種類更加繁多,要求也更加複雜,不過在李漓看來,這並不會導致工業雲平台出現百花齊放格局。因為工業領域的細分需求體現在SaaS層,專精領域的知識體現在終端菠菜娛樂的交付上,但平台具備相當多通用性的品質,就好比個人電腦的操作係統,從Dos到圖形化操作係統演變的過程中也出現過許多種,但是最終隻剩下幾家。

加拿大數據庫軟件公司Infobright的CEO Don Deloach曾表示,目前市場上大約有700個物聯網平台,“菠菜娛樂也許能看到二十幾個贏家,最終將隻剩下三四個”。

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